Заполнение налоговой декларации 3 ндфл за 2023 год онлайн

Пункты «Серия и номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются строго по документу, удостоверяющему личность.
ИП), адвокаты, нотариусы и другие специалисты, которые зарабатывают на хлеб частной практикой. Этих людей объединяет то, что они самостоятельно рассчитывают налоги и платят их в бюджет.

Телефон налогоплательщика в новой форме 3-НДФЛ удалены поля для указания адреса налогоплательщика. Теперь эти сведения в бланке указывать не нужно. Достаточно просто заполнить поле «Номер контактного телефона».

Внимание!

Сведения о налогоплательщике — физическом лице. Заполняем код страны. По общероссийскому классификатору стран мира России присвоен код 643. Если у человека нет гражданства, укажите 999. Код категории плательщика заполняйте с учетом приложения № 1 к порядку заполнения НД (приказ ФНС от 24.12.2023 № ММВ-7-11/671@).

Положен покупателю недвижимых объектов, в том числе при приобретении жилья в ипотеку — возврату подлежат 13 процентов расходов на оплату недвижимости и ипотечных процентов в пределах имущественных вычетов.

Данная вкладка программы заполняется только в том случае, если на первой вкладке «Задание условий» отмечен пункт о получении доходов от предпринимательской деятельности, то есть заполняют его ИП, адвокаты, нотариусы, Главы КФХ и прочие частнопрактикующие лица, желающие отчитаться с помощью декларации 3-НДФЛ перед ФНС.

Вычеты

Данная вкладка в программе Декларация 2023 заполняется только теми физическими лицами, которые получали денежные средства в иностранной валюте за отчетный 2023 год. При этом на первой вкладке «Задание условий» должен быть отмечен соответствующий пункт.

• тип декларации — отметить «3-НДФЛ»;
• общая информация — номер ФНС, ОКТМО — можно посмотреть на сайте ФНС, номер корректировки — 0 при первой подаче;
• признак налогоплательщика — иное физ.лицо;
• имеются доходы — первый пункт «учитываемые справками о доходам физического лица..»;
• данные заявления — поставить галочку для возможности сформировать заявление на возврат налога;
• достоверность — либо лично, если физ.лицо само понесет декларацию в налоговую, либо «представителем» при подаче через доверенное лицо.

Покупая квартиру, физическое лицо может частично вернуть потраченные средства за счет применения имущественного вычета — для возврата налога (13 процентов от расходов на покупку жилья) нужно заполнить форму 3-НДФЛ и сдать ее в ФНС.

Скачать программу Декларация 2023

• способ приобретения — выбрать договор купли-продажи;
• наименование объекта — например, квартира;
• признак налогоплательщика — при заполнении 3-НДФЛ собственником жилья нужно указать «собственник объекта»;
• код номера объекта — обычно выбирается кадастровый либо другой известный. Если никакой не известен, то выбирается «номер отсутствует» и заполняется адрес квартиры в строке «место нахождения» ниже;
• номер объекта — номер можно посмотреть в договоре купли-продажи или на сайте Росреестра;
• место нахождения — заполняется адрес, если номера нет;
• дата регистрация прав — день регистрация права собственности на квартиру согласно официальному документу — выписки из ЕГРН;
• являюсь пенсионером — отмечают граждане пенсионного возраста;
• стоимость объекта — цена квартиры по договору купли-продажи (полная цена, которую заплатил покупатель);
• проценты по кредитам — заполняется сумма уплаченных процентов по ипотеке с начала приобретения квартиры, если жилье куплено по ипотечному кредиту. Инструкция по заполнению 3-НДФЛ по ипотеке в программе Декларация 2023.

С 01.01.2023 действует новая структура формы 3-НДФЛ. Изменения следует применять при составлении отчетности за прошлый, 2023, год. Если вы заполните старый бланк по доходам, полученным в 2023 году, представители ФНС его попросту не примут.

Куда сдавать 3-НДФЛ

Начинаем с шапки. Здесь прописываем ИНН, указываем номер корректировки, налоговый период, код ИФНС. Если НД предоставляется в инспекцию впервые, то в поле «Номер корректировки» проставляем 000. Если ее сдают повторно, то указывают номер корректировки, учитывая хронологический порядок.

Где взять бланк налоговой декларации 3-НДФЛ

Доход в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 1), ст. 38; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4084)

Если часть социальных вычетов предоставлял ваш работодатель, то в последнее окошко впишите эту сумму. Её можно посмотреть в справке 2-НДФЛ (Пункт 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты», коды вычетов: 320, 321, 324).

Выберите год, за который хотите подать декларацию. Вернуть налоги можно за три последних года: 2023, 2023 и 2023. Для каждого года понадобится отдельная декларация. Для примера мы заполним декларацию за 2023 год.

Шаг 1. Получить полный доступ к Личному кабинету

Когда завершится камеральная проверка, во вкладке «Мои налоги» в вашем «Личном кабинете» на сайте ФНС появится блок «Переплата». Рядом с ним будет кнопка «Распорядиться». Если нажать на эту кнопку, откроются поля для реквизитов банка — туда нужно вписать данные счёта, куда налоговая переведёт деньги.

Если приводятся данные о заработной плате за 2023 год для возврата НДФЛ, то нужна будет справка 2-НДФЛ, которую следует заранее получить по месту своей работы. Из этой справки можно взять реквизиты работодателя, данные о начислениях, вычетах и удержаниях.

Доходы, полученные в РФ

• фамилию, имя, отчество — полностью как в паспорте;
• ИНН — если вы не знаете этот номер, то уточнить его можно на сайте ФНС по ссылке, нужно заполнить сведения о себе и нажать «отправить запрос», после чего появится информация с номером ИНН;
• дату рождения;
• населенный пункт рождения — как в паспорте;
• данные о гражданстве — автоматически уже указано российское гражданство с кодом 643;
• сведения о документе — нужно нажать на многоточие в строке «Вид документа» и выбрать нужный, обычно это паспорт, ниже прописываются его реквизиты;
• контактный телефон — действующий для связи с налоговиками.

Сведения о декларанте

Данная вкладка в программе Декларация 2023 заполняется только теми физическими лицами, которые получали денежные средства в иностранной валюте за отчетный 2023 год. При этом на первой вкладке «Задание условий» должен быть отмечен соответствующий пункт.

В настоящее время существует множество профильных организаций, которые оказывают услуги по правильному заполнению документов. Стоимость готовой формы 3-НДФЛ начинается от 400 рублей. Если нет желания тратить время и разбираться со всеми тонкостями, такой способ окажется как нельзя кстати. Особенно он подойдет тем, кто впервые сдает декларацию. Кроме того, что довольно быстро на руках окажется готовый вариант, также будет и индивидуальный образец 3-НДФЛ, который пригодится в будущем.

Заполнить декларацию в рукописном варианте.

Пользователю будет предложено пошагово ввести необходимые данные. Большим плюсом является то, что большинство полей заполняется автоматически, или предлагается выбор из готовых вариантов. Налогоплательщику нужно ввести только основные данные касаемо вида, источника дохода и его размера.

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн.

После заполнения всех разделов необходимо сохранить данные в файл формата «.dc8» или «.xml». Первый можно распечатать, а затем отвезти в налоговую по месту регистрации или отправить по почте. Второй же есть возможность отправить через личный кабинет налогоплательщика в электронном виде.

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Согласно НК, 1 млн. руб. с квартиры налогом не облагается. Соответственно, конечная цифра равна 13 % от стоимости после вычитания необлагаемого миллиона. Также может выявиться, что выгода от сделки на недвижимость отсутствует и тогда удержание не производится.

На налоговый вычет есть право у обучающегося на платной основе, либо у родителя за своего ребенка на очном отделении. Вместе с основными бумагами требуется договор об образовании, его копия и квитанции оплаты.

Чтобы вернуть налог (получить вычет) за 2023 год (c 19 февраля 2023 года)

Существует несколько причин для подачи декларации. Основная цель – перечисление налога с дополнительной прибыли или возврат излишне удержанного. Квалифицированная помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ обеспечивает отсутствие ошибок и минимальную потерю времени на получение вычета. НК предусматривает несколько ситуаций, когда существует возможность получения компенсации:

Приложении 2 заполняют в отношении доход, которые получены от источников выплат, находящихся за пределами Российской Федерации. В строке 001 указывают по какой налоговой ставке облагаются заявляемые доходы.

Как заполнить 3-НДФЛ 2023 в программе «Декларация»

• 051 — общая сумма доходов в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний;
• 060 — налоговая база;
• 070 — общая сумма НДФЛ, исчисленная к оплате;
• 080 — общая сумма НДФЛ, удержанная у источника выплат в соответствии со ст. 212 НК РФ;
• 090 — общая сумма НДФЛ, которая удержана у источника выплат в соответствии со ст. 212 п. 1 НК РФ (заполняют только по доходам, которые облагаются по ставке 35%);
• 100 — сумма торгового сбора, которая оплачена налогоплательщиком в налоговом периоде;
• 110 — сумма фактически оплаченного НДФЛ за отчетный период в виде авансовых платежей (подлежащую зачету);
• 120 — общая сумму фиксированных авансовых платежей, оплаченную налогоплательщиком, и подлежащую зачету;
• 130 — общая сумма налога, которая оплачена в иностранных государствах, и которая подлежит зачету на территории РФ;
• 140 — сумма налога, которая оплачена в связи с применением патентной системы;
• 150 — сумма налога, которую нужно оплатить/доплатить в бюджет (по доходам, которые облагаются по ставке, указанной в строке 001).

3-НДФЛ 2023: как заполнить

• 020 — КБК (код бюджетной классификации) налоговых доходов, по которому нужно внести оплату НДФЛ или доплатить его;
• 030 — ОКТМО муниципального образования, на территории которого должна быть осуществлена оплата НДФЛ (по месту регистрации/жительства налогоплательщика);
• 040 — общая сумма подоходного налога, которую нужно оплатить/доплатить в бюджет.